In Breve
- Qual è l'importo del bond emesso da Arsenale?
- Arsenale ha emesso un bond da 300 milioni di euro.
- Quali sono i principali obiettivi del piano industriale di Arsenale?
- Il piano industriale mira a finanziare investimenti in hotel e treni di lusso.
- Quando è avvenuto il collocamento del bond?
- Il collocamento del bond è avvenuto il 30 giugno.
Arsenale ha recentemente completato il collocamento di un prestito obbligazionario da 300 milioni di euro sulla Borsa di Vienna. Questo bond, con una durata di quattro anni e una cedola a tasso variabile, è stato progettato per sostenere il piano industriale del gruppo per il periodo 2026-2031. La cedola è legata all’Euribor a tre mesi, con uno spread del 7,00%.
Il regolamento dell’operazione è avvenuto il 30 giugno e ha visto la consulenza di Pareto Securities e dello studio legale Hogan Lovells Cadwalader. I fondi raccolti saranno destinati a finanziare investimenti nel settore alberghiero e nello sviluppo di treni di lusso, elementi chiave del piano strategico di Arsenale.
Il CEO di Arsenale, Paolo Barletta, ha dichiarato che il bond ha attirato l’interesse di numerosi investitori provenienti da Nord Europa, America e Asia. I 300 milioni di euro serviranno per l’apertura di nuove strutture alberghiere e per investimenti nei treni di lusso. Tra le nuove aperture previste, spicca una struttura a Marbella, con ulteriori progetti in località come Roma, Cortina, la Toscana e il Sud Italia.
In ambito ferroviario, Arsenale ha perfezionato nel 2025 l’acquisizione del 100% di Golden Eagle Luxury Trains. Inoltre, è in fase di finalizzazione un’ulteriore acquisizione nel settore delle crociere su rotaia in Asia.
Il collocamento del bond coincide con una diluizione della quota del fondo Oaktree, che scende intorno al 4%. Attualmente, il gruppo Barletta controlla circa il 71% del capitale, mentre Bulgari detiene il 24,5%. Il gruppo Barletta è partecipato dalla Fidim della famiglia Rovati (23%) e dalla famiglia saudita El-Khereiji (8,5%).
Arsenale si posiziona tra i principali operatori nel segmento delle crociere di lusso su rotaia e dell’ospitalità di alta gamma. Tra i progetti di treni di lusso, spicca il treno La Dolce Vita Orient Express, sviluppato in collaborazione con Orient Express, Trenitalia, Treni turistici italiani e la Fondazione FS, come iniziativa di turismo sostenibile su rotaia.
Dal 2023, la società ha avviato un’espansione internazionale, con progetti in Arabia Saudita (Dream of The Desert, in collaborazione con Saudi Arabia Railways), negli Emirati Arabi Uniti (con Etihad Railway), in Uzbekistan (The Samarkand Express, in partnership con O’zbekiston Temir Yo’llari Jsc e il Comitato statale per il turismo) e in Egitto (Guardian of the Nile, con Egypt National Railway).
