In Breve
- Qual è l'importo dell'emissione obbligazionaria di Bper Banca?
- L'importo dell'emissione obbligazionaria di Bper Banca è di 500 milioni di euro.
- Quanto ammontano gli ordini ricevuti per il bond?
- Gli ordini ricevuti per il bond ammontano a circa 4 miliardi di euro.
- Qual è la cedola fissa del bond?
- La cedola fissa del bond è del 6,625%.
Bper Banca ha annunciato il collocamento di un’emissione obbligazionaria Additional Tier 1 (AT1) del valore di 500 milioni di euro. Questa emissione, di durata perpetua, è richiamabile a partire dal 17 novembre 2032 e in seguito a ogni data di pagamento della cedola. I titoli sono stati emessi alla pari con una cedola fissa del 6,625%, pagabile semestralmente fino alla First Reset Date.
Se la banca non decidesse di esercitare l’opzione di rimborso anticipato, la cedola sarà rideterminata in base al tasso swap in euro a 5 anni rilevato alla First Reset Date, con un incremento di 347,1 punti base. Questo strumento finanziario ha suscitato un notevole interesse, raccogliendo ordini per circa 4 miliardi di euro da circa 270 investitori, segnando così un massimo storico per l’istituto per strumenti di questa tipologia.
Il successo di questa emissione evidenzia la fiducia degli investitori nella solidità di Bper Banca e nella sua strategia di crescita. Gli AT1 sono strumenti cruciali per il rafforzamento del capitale delle banche, offrendo agli investitori un rendimento interessante, ma comportando anche un rischio maggiore rispetto ai titoli di stato o ad altri strumenti a basso rischio.
Con questa operazione, Bper Banca continua a dimostrare la sua capacità di attrarre capitali e di gestire con efficacia le proprie esigenze di finanziamento, in un contesto di mercato che presenta sfide e opportunità significative.
